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led显示屏涨价在NEG玻璃局部带来的影响

来源:未知 作者:led实习技术员 发布时间:2020-12-15 15:39:58人气:
这段时间,led显示屏、液晶显示屏等产品核心部件渠道成本在不断上涨,在业内人员看来,预估会持续上涨到下半年。而部分项目没有完全确定的客户,优秀的业务员,已将产品完全可能涨价的信息传递到了客户方。
如果NEG工厂的停电发生在今年年初,可能会作为新闻一笔带过,受影响的面板厂可能也愿意减少投片来减少亏损;然而发生在现在,则引起了轩然大波。
 
也难怪,供给双方之间紧绷着的一根弦,稍有外力施加都能引起鸣响。对看起来收益颇丰的面板厂来说,涨价的快乐与资源分配的烦恼同在,毕竟“患难见真情”,此时的物量分配会被各位品牌厂“铭记”;对资源争夺方的品牌厂来说,终端需求还在持续,眼睁睁的看着因为弹药不足,自己的利润和阵地被竞争社蚕食,送自己一首“心如刀割”不过分。
 
先说结论,本次NEG熔炉供给槽的issue,可能会让TV面板的价格拐点延迟,从原先的Q1底延迟到4-5月份,但是华融led显示屏事业部认为相比于真正的供给减少,紧张情绪带来的影响放大可能是更直接的原因。
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本次NEG的停电事故涉及到150K/M的LCD/LED显示屏产能,其中主要的供应客户是LGD的韩国工厂以及台湾的AUO和INX,需要注意的是,根据目前获取的信息,此次的故障主要聚焦在供给槽,维修速度会远快于熔炉修理,预计1-3月份每月均有1/3的产能恢复,直到4月份完全恢复。按照此速度计算,1-3月份每月受到的影响依次约为150K/100/50K。
 
 
根据华融led显示屏事业部统计,全球6代线及以上的面板产能每个月约有3800K/月(换算成8.5代线),一月份受影响的产能约占4%,二月、三月依次为2.7%和1.3%,可以看到2/3月份的影响比重已经很小,而且此次受损有分散性和可弥补性,分散性是指损失有3-4家面板厂共同分担,同时产品分布TV和MNT,直接影响会比单个厂商聚焦受损要小(比如某个大的8.5代线单独受损);可弥补性是指通过NEG内部的产能调配(调配过程中可能进一步分散影响)以及向康宁/AGC等其他玻璃厂商的物量调配,进一步减少损失,这也是受影响的韩国和台湾面板厂的主要策略。
 
但是如华融led显示屏事业部一直强调,影响市场的重要因素除了产能供需等冷冰冰的数字,还有鲜活的参与者情绪,从Q3开始已经因为暴增的需求和缓慢的新工厂爬坡以及产能退出导致供需双方的情绪高度紧张,到12月份已经达到供需双方为改变走势而博弈的关键阶段,NEG的此次事件客观上减少了供给,给供给方增加了博弈的砝码,使原本走向平衡的趋势受到干扰。如果博弈双方原本是松弛的供需关系的话,此类供应链事件的影响将有限,但是正因为供需之弦已经绷的很紧,此时增加一点外力,会让弦不住的震颤,一如被放大的产业人情绪。
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